販売系伝票を作成するときの基本操作方法です。
1. 伝票作成前に、商品マスターに商品を登録します（商品を登録すると商品コードが発番されます。商品マスターは、重複した商品名は登録出来ません。
商品名のほか単位や仕切単価なども登録して下さい。
2．登録した商品が軽減税率対象品は、商品マスターの「特税」フィールドを＊に設定します。
3．商品の受注したときは、「販売入力」画面を開いて、［新規販売］をクリックします。販売側のポータル（箱）内に新規レコード（新規行）が作成されます（受注伝票は、メインメニューの各リスト画面からも作成できます）。
下は販売入力画面です。
4．「販売入力」画面の新規に作成した行の［受］ボタンをクリックします。
受注伝票が開きます。
受注した商品の商品名、数量、単価を入力します。商品入力は、商品フィールドを左クリックし、ドロップダウンリストの中から選択します。
目的の商品が無い場合は、商品マスターに商品が登録されていません。商品マスターに戻って商品の登録を行います。
5．出荷段階では、同じく「販売入力」で、受注伝票を作成した行の［納］ボタンをクリックし、納品書を開きます。
受注伝票が入力されていると、納品書も同じ内容で登録されています。
出荷可能な商品の出荷フィールドを「済」にマークします。出荷が「済」になるとその商品は出庫扱いとなり、売上に計上されます。
出荷する商品を確定後、納品書ヘッダーの［集計］をクリックします。納品書が集計され、伝票は締め切られ確定します。
販売管理スタンダードの各伝票は、伝票内の［集計］を行うと締切りとなり、伝票は閲覧モードになります。
受注伝票や納品書は、次の進捗の伝票が確定する前までは修正は可能ですが、入金伝票と納品書の照合後は変更が出来なくなります。
修正が必要な場合に限り、取引先承認後、照合、請求、締切の順に解除することで変更することが出来ます。
または手動で赤伝を作成します。
6．納品書は、納品書で［納品書PDF］をクリックし、PDFファイルを書き出します。
出力したPDFファイルはAdobe Acrobat DCやChromeなどのWebアプリで開くことが出来ます。納品書は印刷し、商品に同梱し送付します。
販売管理スタンダード版は、A4サイズのプリンターで印刷して下さい。
7．納品が終わると、「販売入力」画面の［集計］ボタンをクリックします。［集計」処理で請求にデータが払い出されます（請求処理）。
請求処理を行うと、顧客台帳の登録事項に基づいて、請求締日、入金予定日、請求額を計算します。
8．請求処理後、「販売入力」画面の［請］ボタンをクリックします。請求書PDFがデータバックアップフォルダーに出力されます。
9．請求書は印刷して送付する、または電子メールで顧客に送付します。電子メールは、納品書の［電子メール］ボタンをクリックすると、デフォルトメールが起動し、送信できるようになります。予め、顧客台帳に宛先担当のメールアドレスの登録が必要です。
10．顧客からの入金を確認します。
入金確認後、「販売入力」画面の［新規入金］をクリックし入金側ポータルに新規に入金レコードが作成されます。
11．入金側ポータルにの［入］ボタンをクリックします。入金伝票が開きます。入金された明細を入金伝票に入力し、入金伝票のヘッダーの［集計］を行い、伝票を締め切って確定させます。
12．入金伝票入力後、「販売入力」画面を開き、［集計」を行います。受注額、売上額、入金額の総計が集計されます。
再び、入金伝票を開きます。入金伝票下部にあるポータルボックスの入金に一致する納品書とを照合させます。照合は該当する行の照合フィールドを「済」にマークし、［実行］ボタンを押します。
13．「販売入力」画面のヘッダーの［集計］ボタンをクリックします。
顧客単位で、総請求額、総入金額、未回収残高を再確認します。
未回収残高があればフォローを行います。
14．顧客選択画面を明け、顧客元帳を作成します。元帳に基づいて、または売上確定、入金確定の都度会計ソフトで仕訳を行ってください。スタンダード版には会計ソフトは付帯していません。
＜注意事項＞
・各伝票は作成日付、消費税区分が空欄だと伝票を締切ることが出来ません。
・請求書を作成すると伝票は閲覧モードになります。
・入金と売上が照合されると、受注伝票、納品書、入金伝票はロックされます。
Kazunori Fukuma
2022/04/29
2022/05/12 字句修正
